La CERAWeek a d\u00e9but\u00e9 ce lundi 10 mars \u00e0 Houston, r\u00e9unissant l\u2019industrie fossile et ses principaux soutiens. Lors de ce rendez-vous incontournable pour l\u2019industrie fossile, le dirigeant de TotalEnergies Patrick Pouyann\u00e9 sera l\u2019un des intervenants de premier plan. Derri\u00e8re son discours d\u2019acteur de la transition, la major fran\u00e7aise est en r\u00e9alit\u00e9 la deuxi\u00e8me au monde en termes de plans d\u2019exploration et production d\u2019\u00e9nergie fossile \u00e0 court terme, et la deuxi\u00e8me comptant le plus de projets de terminaux d\u2019exportation de GNL (1). Son expansion repose largement sur les Etats-Unis, un axe strat\u00e9gique rendu possible gr\u00e2ce au soutien des institutions financi\u00e8res. \u00c0 l\u2019occasion de la CERAWeek, Reclaim Finance appelle \u00e0 mettre fin au financement des projets climaticides de TotalEnergies.<\/p>\n<\/div>
Dans un contexte marqu\u00e9 par le retour de Trump au pouvoir, ses d\u00e9clarations pro- \u00e9nergies fossiles et la lev\u00e9e du moratoire sur les nouveaux terminaux de gaz naturel liqu\u00e9fi\u00e9 (GNL), l\u2019expansion du gaz aux Etats-Unis s\u2019acc\u00e9l\u00e8re. Les nouveaux champs et terminaux ternissent nos chances de limiter le r\u00e9chauffement plan\u00e9taire<\/span> \u00e0 +1,5\u00b0, alors que le sc\u00e9nario Net Zero Emissions (NZE) de l\u2019Agence internationale de l\u2019\u00e9nergie (AIE) trace un chemin sans nouveau champ d\u2019\u00e9nergies fossiles ni nouveau terminal de liqu\u00e9faction (2). Pourtant, la major fran\u00e7aise TotalEnergies, qui a mis les Etats-Unis au c\u0153ur de sa strat\u00e9gie d\u2019expansion, est la deuxi\u00e8me plus grande d\u00e9veloppeuse de projets d’expansion upstream \u00e0 court terme et la deuxi\u00e8me en termes de projets de terminaux d’exportation de GNL.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
<\/span>Les <\/span>Etats-Unis <\/span>au c\u0153ur de la strat\u00e9gie d\u2019expansion de <\/span>TotalEnergies<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/h2><\/span><\/div><\/div><\/div>
Le d\u00e9veloppement de nouveaux projets p\u00e9tro-gaziers aux Etats-Unis est au c\u0153ur de la strat\u00e9gie d\u2019expansion de TotalEnergies. Lors de la pr\u00e9sentation de ses r\u00e9sultats 2024 (3), l\u2019entreprise a r\u00e9affirm\u00e9 que les Etats-Unis seraient l\u2019un des piliers de sa strat\u00e9gie d\u2019expansion. En effet, la major accro\u00eet sa pr\u00e9sence dans le pays en d\u00e9veloppant de nouveaux champs aux Etats-Unis, ainsi qu\u2019en misant sur le GNL.<\/p>\n
Gr\u00e2ce \u00e0 ses nombreux plans d\u2019expansion, TotalEnergies pr\u00e9voit d\u2019augmenter sa production mondiale de p\u00e9trole et de gaz de 3% par an d\u2019ici \u00e0 2030. Cette hausse est encore plus marqu\u00e9e aux Etats-Unis o\u00f9 sa production devrait augmenter de 8,3% par an d\u2019ici 2030 et d\u00e9passer les 180,000 barils \u00e9quivalent p\u00e9trole extrait par jour (4). Cette acc\u00e9l\u00e9ration aux Etats-Unis repose notamment sur le d\u00e9veloppement ou l\u2019extension de champs gaziers dans les bassins de schiste Barnett Shale et Eagle Ford, ainsi que le d\u00e9veloppement du champ Ballymore dans le Golfe du Mexique.<\/p>\n
TotalEnergies met \u00e9galement en avant sa position de premier exportateur de GNL aux Etats-Unis (5), en fondant son expansion sur 2 piliers :<\/p>\n
\n- Avec la d\u00e9tention de terminaux d\u2019exportation de GNL pr\u00e9vus aux Etats-Unis, TotalEnergies participe activement \u00e0 la construction de ces derniers. D\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sent dans le pays avec sa participation de 16,6% dans le terminal Cameron LNG d\u2019une capacit\u00e9 de liqu\u00e9faction de 13,5 millions de tonnes par an (Mtpa), TotalEnergies pr\u00e9voit de plus que doubler ses capacit\u00e9s nettes de liqu\u00e9faction dans les prochaines ann\u00e9es avec l\u2019extension de ce terminal et la construction de Rio Grande LNG (6).<\/li>\n
- Avec la signature de contrats \u00e0 long terme, essentiels pour permettre la construction de nouveaux terminaux de GNL.\u202fTotalEnergies est le principal signataire de contrats long terme de GNL \u00e9tats-unien avec 19,61 Mtpa de volumes contractualis\u00e9s (7). Ces contrats de 15 \u00e0 20 ans sont li\u00e9s \u00e0 cinq terminaux, dont Rio Grande LNG. On note une acc\u00e9l\u00e9ration ces derni\u00e8res ann\u00e9es : 6 des 8 contrats ont \u00e9t\u00e9 sign\u00e9s entre 2019 et 2023.<\/li>\n<\/ul>\n
Ces nouveaux champs et terminaux (8) entra\u00eenent des cons\u00e9quences d\u00e9vastatrices pour le climat, comme l\u2019illustre Rio Grande LNG. Connect\u00e9 aux bassins de gaz de schiste et aux infrastructures gazi\u00e8res, ce projet contribuerait \u00e0 \u00e9mettre 191 millions de tonnes de CO2e par an (9). Au-del\u00e0 de ses impacts environnementaux, le projet pose de graves risques sanitaires pour les communaut\u00e9s locales et viole le principe de consentement libre, pr\u00e9alable et \u00e9clair\u00e9 (FPIC), la tribu Carrizo\/Comecrudo s\u2019opposant fermement \u00e0 sa construction sur des terres sacr\u00e9es (10).<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
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<\/span>Une expansion climaticide possible gr\u00e2ce aux institutions financi\u00e8res<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/h2><\/span><\/div><\/div><\/div>
Cette expansion climaticide est permise par les soutiens des institutions financi\u00e8res, notamment europ\u00e9ennes. Parmi les principaux soutiens bancaires europ\u00e9ens entre 2021 et 2023, on retrouve au premier rang les banques fran\u00e7aises, ainsi que Barclays, Santander, Deutsche Bank et BBVA.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
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<\/span>Top 15 des banques de totalenergies (2021-2023)<\/h2><\/span><\/div><\/div><\/div>
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<\/span>in us$ millions<\/h2><\/span><\/div><\/div><\/div>
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BNP Paribas : 2 041<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Cr\u00e9dit Agricole : 1 338<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale : 1 213<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
SMBC Group : 946<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Citi : 922<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Barclays : 846<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
JPMorgan Chase : 846<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
RBC : 749<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Santander : 749<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
deutsche bank : 644<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
bpce group : 531<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
mizuho : 447<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
bbva : 447<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
standared chartered : 447<\/span><\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
goldman sachs : 302<\/span><\/span> <\/span><\/div>Source\u202f: <\/span>Analyse de Reclaim Finance, bas\u00e9e sur des donn\u00e9es du Banking on <\/span>Climate<\/span> Chaos 2024<\/span><\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>Alors que les deux principaux financeurs de la major BNP Paribas et Cr\u00e9dit Agricole se sont engag\u00e9s en 2024 \u00e0 ne plus structurer les obligations conventionnelles pour les producteurs de p\u00e9trole et de gaz (11), et n\u2019ont pas particip\u00e9 depuis \u00e0 de nouveaux financements \u00e0 la major, ce n\u2019est pas le cas de ses pairs, parmi lesquels Bank of America, BPCE\/Natixis, HSBC et Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale. Avec le soutien des banques, TotalEnergies a ainsi \u00e9mis des obligations pour un montant de 3,15 milliards d\u2019euros en mars 2025 (12).<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
Les investisseurs sont \u00e9galement des soutiens de TotalEnergies, au premier rang desquels figure Cr\u00e9dit Agricole et sa branche de gestion d\u2019actifs Amundi. Malgr\u00e9 les engagements de la banque Cr\u00e9dit Agricole de ne plus structurer les \u00e9missions d\u2019obligations des producteurs de p\u00e9trole et de gaz, le groupe peut toujours investir dans ces obligations sur le march\u00e9 primaire. Cr\u00e9dit Agricole, \u00e0 travers ses filiales Amundi et Cr\u00e9dit Agricole Assurances, poursuit ainsi son soutien obligataire, contrairement \u00e0 BNP Paribas, qui a fait choix de ne plus investir dans les obligations conventionnelles sur le march\u00e9 primaire via BNP Asset Management et BNP Cardif (13).<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
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<\/span>Top 15 des investisseurs de totalenergies<\/h2><\/span><\/div><\/div><\/div>
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<\/span>in us$ billion<\/h2><\/span><\/div><\/div><\/div>
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Cr\u00e9dit Agricole* : 14,5 <\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Blackrock : 10,7<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Vanguard : 6<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Capital Group : 4,7<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Norges Bank : 4,5<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Fidelity International : 2,3<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Deutsche Bank* : 2,1<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Goldman Sachs : 1,7<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Dodge & cox : 1,3<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
t. rowe price : 1,3<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
invesco : 1,2<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
massachussets financial services : 1,1<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
government pension investement fund : 1,1<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div>
Bnp paribas* : 1,1<\/span> <\/span><\/div><\/div><\/div> state street* : 1<\/span> <\/span><\/div>